Gennem fire årstider i København følger vi tre menneskers oplevelse med spirende kærlighedsforhold. Fra et sted mellem virkelighed og fiktion indrammes den voksende ensomhed og tvivl der ofte opstår i mødet med ny kærlighed.
Tomrum
Tinus de Schunard bor i Maison Farfelu, et magisk sted man ikke skulle tro eksisterede, medmindre man har været der. I en iscenesættelse konfronterer han sine mørke sider. Uventede besøg åbner en verden, hvor det er svært at skelne mellem virkelighed, drøm og mareridt.

Tinus de Schunard bor i Maison Farfelu, et magisk sted man ikke skulle tro eksisterede, medmindre man har været der. I en iscenesættelse konfronterer han sine mørke sider. Uventede besøg åbner en verden, hvor det er svært at skelne mellem virkelighed, drøm og mareridt.
Mellem Træerne
Agnethe er gravid og for langt henne til at få en abort. Som den sidste udvej opsøger hun sin far for at få hjælp.

Agnethe er gravid og for langt henne til at få en abort. Som den sidste udvej opsøger hun sin far for at få hjælp.
Engle Hører Til i Himlen
Lau er syv år gammel og bor på et børnehjem, hvor han har boet siden hans far hængte sig selv en juleaften. Nu er det jul igen og Lau prøver stadig at forstå sin far og ikke mindst sig selv. Laus metode til forståelse er farlig og ugennemtænkt, men føles rigtig. Om natten når alle sover, går Lau op p børnehjemmets loft, hvor han gemmer alle minderne om sin far. En dag ankommer pigen Esta til børnehjemmet, og måske har hun det på samme måde.

Lau er syv år gammel og bor på et børnehjem, hvor han har boet siden hans far hængte sig selv en juleaften. Nu er det jul igen og Lau prøver stadig at forstå sin far og ikke mindst sig selv. Laus metode til forståelse er farlig og ugennemtænkt, men føles rigtig. Om natten når alle sover, går Lau op p børnehjemmets loft, hvor han gemmer alle minderne om sin far. En dag ankommer pigen Esta til børnehjemmet, og måske har hun det på samme måde.
Vinterferie
14-årige Lütfiye har ferie, og ikke noget at lave. Trappeopgangene i boligblokkene agerer varmestue for hende og hendes veninder, mens de dræber timerne og dagene i den kolde vinterferie med slåskampe.

14-årige Lütfiye har ferie, og ikke noget at lave. Trappeopgangene i boligblokkene agerer varmestue for hende og hendes veninder, mens de dræber timerne og dagene i den kolde vinterferie med slåskampe.
Terapi
“Du har alle muligheder foran dig, den eneste hindring er dig selv!” En film om forvandlingens kunst.

“Du har alle muligheder foran dig, den eneste hindring er dig selv!” En film om forvandlingens kunst.
Mon Petit-Enfant
Tim har ingen kæreste, han mødes med unge piger fra nettet. Tim forsøger at gøre en forskel som medlem af Jehovas vidner. Tims eneste rigtige kontakt med omverdenen er hans franske ”mormor”, som han jævnligt besøger. Tim har flere gange lovet sin mormor at hun snart må møde en af hans piger.

Tim har ingen kæreste, han mødes med unge piger fra nettet. Tim forsøger at gøre en forskel som medlem af Jehovas vidner. Tims eneste rigtige kontakt med omverdenen er hans franske ”mormor”, som han jævnligt besøger. Tim har flere gange lovet sin mormor at hun snart må møde en af hans piger.