Instruktør, Niels Holstein Kaa er ulykkelig i København. I håb om at genvinde troen på lykken og kærligheden rejser Niels til byen Yellowknife i det nordvestlige Canada, hvor han boede for ti år siden. Rejsen bliver et opgør med fortiden, nutiden og den person han må erkende han er.
Liv
Den unge fisker Verner burde ikke længere tage på havet, for hjertet kan ikke holde til arbejdet, men det er dér, han hører til. Samtidig prøver landsbydrengen Jeppe desperat at få Verners opmærksomhed, for Jeppe drømmer om at blive fisker. Sammen tager de ud på deres sidste og første færd på havet.

Den unge fisker Verner burde ikke længere tage på havet, for hjertet kan ikke holde til arbejdet, men det er dér, han hører til. Samtidig prøver landsbydrengen Jeppe desperat at få Verners opmærksomhed, for Jeppe drømmer om at blive fisker. Sammen tager de ud på deres sidste og første færd på havet.
Drengestreger
Tolvårige Simon er netop flyttet på landet med sine forældre. Nytårsnat møder han et par jævnaldrende, som tager ham med på togt.

Tolvårige Simon er netop flyttet på landet med sine forældre. Nytårsnat møder han et par jævnaldrende, som tager ham med på togt.
Ikke høre, Ikke se...
En kvindelig politiker konfronteres med de ting, hun er modstander af.

En kvindelig politiker konfronteres med de ting, hun er modstander af.
Afsked
Michael er taget hjem for at sige farvel til sin døende far.

Michael er taget hjem for at sige farvel til sin døende far.
Lille Løgn
John synes det er lidt ensomt at bo alene med sin hamster, Pjoske. Han har derfor inviteret sin ungdomsflamme Birthe over til en bid mad. I aften mødes de for første gang siden ”dengang i Helsinge MC”. Birthes besøg går dog ikke helt som John har drømt om.

John synes det er lidt ensomt at bo alene med sin hamster, Pjoske. Han har derfor inviteret sin ungdomsflamme Birthe over til en bid mad. I aften mødes de for første gang siden ”dengang i Helsinge MC”. Birthes besøg går dog ikke helt som John har drømt om.
Et indslag fra kysten
En storm nærmer sig et lille kystsamfund, hvor en lokal reporter og hans praktikant venter dens ankomst, imens sporene fra en tidligere tragedie hviler over byen.

En storm nærmer sig et lille kystsamfund, hvor en lokal reporter og hans praktikant venter dens ankomst, imens sporene fra en tidligere tragedie hviler over byen.